Réalisé par Iginio Straffi

Résumé : Layla reçoit des nouvelles de ses parents qui ne sont pas plaisantes. Andos, l'un des royaumes les plus enchantés de l'univers magique se trouve soudain sous l'emprise de Valtor. C'est devenu un endroit dangereux et sinistre. Layla et les Winx décident d'y aller pour trouver Valtor et lui parler. Stella reste à Alféa pour cacher les filles. Elle transforme les Mini-Fées en Winx et fait croire à Griselda qu'elles sont malades. Pendant leur voyage, les Winx rencontrent leurs vieilles ennemies : les Trix. Peu après, Bloom rencontre Valtor qui cherche à avoir sa confiance mais celui-ci échoue. Peu après, Layla perd la vue lors d'un combat avec Valtor.

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