Réalisé par Dong-Oh Cho
Avec Heo Jun-Ho, Kwang-Il Kim, Tae-Hee Kim, Woo-Sung Jung

Résumé : Corée 924, la fin de la dynastie Shilla approche. Les forces du mal se propagent et les démons errent librement parmi le commun des mortels. Yi Kwak, né avec le don de voir les esprits, rejoint l'escouade royale pour combattre les démons et la cour corrompue. Mais les co-équipiers de Yi Kwak sont tous exécutés pour avoir tenté de renverser les membres de la cour royale. Dorénavant recherché, Yi Kwak trouve refuge dans un lieu saint qui lui permet d'entrer dans le Paradis du Milieu, un endroit où les morts restent 49 jours avant d'être réincarnés.

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