Réalisé par Henry C. Potter
Avec Burgess Meredith, Fred Astaire, Paulette Goddard

Résumé : Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre de Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.

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