Réalisé par James Isaac
Avec Elias Koteas, Jason Behr, Kim Coates, Natassia Malthe, Rhona Mitra, Shawn Roberts

Résumé : Depuis la disparition de son mari, Rachel élève seule son fils Timothy. Un soir de lune rousse, de menaçants individus menés par un certain Varek s'en prennent à eux. Après les avoir repoussés, Jonas, beau-frère et protecteur de Rachel, annonce à celle-ci que les assaillants, ainsi que lui-même et le père de Timothy, sont des loups-garous. Certains d'entre eux acceptent leur état et dévorent des humains à chaque pleine lune. D'autres répriment leurs pulsions meurtrières et attendent le 13e anniversaire d'un enfant mi-homme, mi-loup-garou, seul capable d'annuler le mauvais sort dont ils sont victimes.

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