Réalisé par Graeme Campbell
Avec Anne Archer, Augusto, Elisha Cuthbert, Maggie Castle, Pierre Chagnon

Résumé : Pour Billy Hastings arrivé récemment dans le Vermont avec sa mère Julie, veuve depuis peu, le premier jour d'école est une véritable épreuve. En effet, l'une de ses jambes étant atrophiée, il boîte légèrement et de méchants gamins veulent l'obliger à jouer au base-ball. Billy relève le défi mais, à cause de sa jambe malade, il a du mal à courir et ne tarde pas à tomber. Tout le monde se moque de lui à l'exception de la jeune Caroline, qui devient son amie. Peu après, Billy visite un petit cirque où l'on exhibe des «créatures extraordinaires».

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