Réalisé par Richard Whorf
Avec Judy Garland, Lucille Bremer, Robert Walker, Van Heflin

Résumé : 1927. Le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie. Les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autre la première de "Show Boat". Il retourne dans la maison de celui qui l'a ébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler. Ils revoit ceux qui l'ont aidé, celles qui l'ont interprété. NB : Minnelli dirige J. Garland.

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