Réalisé par Masahiko Murata

Résumé : Tatsuya et Kiyoko se sont abrités de la pluie dans un manoir où ils ont fait la rencontre de trois jeunes étranges garçons. Mais ces derniers ne tardent pas à sortir et à engager un âpre combat avec trois autres mystérieux adolescents. Alors qu'ils tentent de fuir, Tatsuya et Kiyoko voient les jeunes garçons se transformer en monstres. Ils perdent connaissance. A leur réveil, ils sont emmenés en voiture par les trois mystérieux adolescents auprès d'une femme, la richissime comtesse Werdenberg. Elle leur propose de rester dîner. Dans un premier temps réticents, ils finissent par accepter. Non loin de là, les trois jeunes garçons du manoir sont rejoints par une fille. Il est question de "récupérer" dès cette nuit Tatsuya et Kiyoko...

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