Réalisé par Ryoo Seung-Wan
Avec Ahn Sung-Kee, Baek Chan-Ki, Jeong Doo-Hong, Kim Young-In, Ryoo Seung-Wan, Yun Soy

Résumé : Depuis des siècles, le pouvoir absolu Arahan est gardé par les plus grands maîtres d'arts martiaux. L'un d'eux, l'incontrôlable Black Cloud, ressurgit du passé pour s'en emparer. Selon la légende, seul l'élu sera capable d'affronter le traître. Les grands maîtres découvrent alors un jeune policier qui n'a pas encore conscience des ses pouvoirs. Il est leur seul espoir.

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